新常態下的財富管理與共同富裕之路

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課程大綱

一、開場熱點，當前環境下如何做好財富管理與實業規劃，達成本場講座的三個目標，錢更有錢、錢更值錢、傳更多錢。
二、新常態的國內外經濟情勢下，如何聚焦國家政策熱點，如何定位共同富裕與三次分配，如何落地實業投資與選定投資理財資產配置方向。
三、如何完成人生三大目標的追求，健康、財富、夢想必須奠基于健康的財富金字塔。運用家庭四個基本賬戶(現金、保障、保值、增值)，建構一個高大上的家庭財富金字塔，實現人生的自由自主自在。
四、如何規劃樂活的品質養老生活，如何妥善安排樂活四寶(老伴、老友、老狗、老本)，”專款專用”的”儲蓄積累”決定了樂活的水平與質量。
五、對下一代最好的傳承從”好好愛自己”開始，導入傳承的四類工具(贈與、繼承、信托、保險)，結合法商與稅商概念，逐步歸納出運用保險產品規劃的核心優勢。
六、導入三個法商與稅商傳承的熱點案例，分析個人、婚姻、企業三大類資產隔離風險與法律意義，總結出運用”保險七大功能”最能有效掌握”財富傳承主控權”
七、強調不同模式養老金準備方法的比較與差異性，導向理財型保險專款專用，保證受益，一次規劃同時滿足”企業風險隔離”、”婚姻資產保全”、”合理稅收籌劃”，并擁有充分主控權的傳承規劃。
八、激勵總結，美好的樂活品質養老，必須從現在馬上開始規劃，一起共同邁向富裕，實現中華民族偉大復興的中國夢