共同富裕與家族傳承

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課程大綱

一、開場熱點，如何做好財法稅商智慧的提升，達成本場講座的三個目標，錢更有錢、錢更值錢、傳更多錢。
二、新常態的國內外經濟情勢下，迎接中華民族偉大復興的中國夢，如何聚焦共同富裕與三次分配政策熱點，如何定位事業開拓，如何選定投資理財方向。
三、如何完成人生三大目標的追求，健康、財富、夢想必須奠基于健康的財富金字塔。運用家庭四個基本賬戶(現金、保障、保值、增值)，建構一個高大上的家庭財富金字塔，實現人生的自由自主自在，完成增富、守富、傳富的過程。
四、對下一代最好的傳承從”好好愛自己”開始，導入傳承的四類工具(贈與、繼承、信托、保險)，逐步歸納出運用保險規劃的核心優勢。
五、導入三個法稅商傳承的熱點案例，分析個人、婚姻、企業三大類資產隔離風險與法律意義，總結出運用”保險七大功能”與”家族信托”最能掌握”財富傳承主控權”
六、強調不同模式養老金準備方法的比較與差異性，導向理財型保險專款專用，保證受益，一次規劃同時滿足”企業風險隔離”、”婚姻資產保全”、”合理稅收籌劃”，并置入保險金信托需求，讓高客擁有充分主控權的傳承規劃。
七、激勵總結，美好的財富保全與家族傳承，必須從現在馬上開始規劃， 一起迎接財富管理的黃金十年，落實共同富裕與三次分配，實現中華民族偉大復興的中國夢