高凈值客戶有效獲取與存量客戶精準營銷

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課程大綱
一、高凈值客戶資產配置實踐黃金三原則
1.資產配置實踐黃金三原則解析：多資產類別、多市場類型、多周期覆蓋
2.經典案例解析：耶魯大學捐贈基金
3.與客戶談資產配置三個步驟：理念鋪墊-經典案例-檢視與建議

二、規模提升之關系維護與MGM
1.關系維護
2.關系維護的目的和原則
3.客戶維護計劃的制定
4.加強客戶關系的四大基石
5.客戶關系維護5個經典場景應用

三、客戶倍增
1.客戶倍增的兩個方法：交叉銷售、MGM
2.交叉銷售的兩大技巧
3.MGM的三個場景

四、銷售輔導之客戶經營管理
1.客戶全生命周期管理：成交步驟梳理
2.客戶獲取與轉化流程：線索客戶判定、潛在客戶跟進與客戶成交管理
3.客戶跟進管理：客戶意向判定、KYC快速檢視、需求評估與關單推進
4.銷售輔導管理：獲客策略、陪訪示范、會議管理與績效面談