資管新形勢下的凈值型產品銷售

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課程大綱
一、銀行所面臨的金融大環境
1.政策環境：
1)利率市場化
2)資管新規解讀及對銀行未來業務發展的影響和指導
2.資管新規落地后的競爭環境（同業產品和銷售方式變化）：銀行同業，保險，信托，證券，三方
3.技術環境：互聯網金融，大數據時代，人工智能
4.客戶轉變：資管新規后零售客戶個人財富管理的轉變

二、銀行的零售業務的轉型要點
1.產品端的轉型：理財產品向結構型產品和凈值型產品轉型
2.零售產品端多樣化要求：中收逐步成為主要個人財富管理業務盈利主力。
3.銷售模式的轉型：從單一產品銷售向組合型銷售轉型
4.業務人員的轉型：從信息提供者向客戶需求和解決方案的轉型，專業素質要求提升

三、新規下的新面孔-結構型產品和凈值型產品銷售
1.同業競爭中對于凈值型產品和結構型產品的選擇
2.結構型產品VS凈值型產品的區別和適應性評估
3.凈值型產品銷售特點及適應性評估
4.凈值型產品與基金產品的求同存異

四、銷售凈值型產品之前所需要的專業提升
1.基本金融市場及工具的了解
1)債券
2)股票
3)私募股權
4)私募基金
2.原有表內表外業務如何向凈值類產品轉變及組合銷售
1)存款匹配凈值型產品
2)理財產品向凈值型產品轉移
3)保險產品與凈值型的組合銷售

五、凈值型產品FABE及演練
1.凈值型產品的特點
2.凈值型產品的優勢
3.凈值型產品與財富類客戶的匹配
4.凈值型產品銷售話術演練
5.凈值型產品3類案例分析及銷售技巧