分層提升管理與分群精準營銷

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課程大綱
心態調整篇
一、當前宏觀分析政策解讀與高客談資建構
1、中國夢與內循環到雙循環
2、新常態與新格局定位
3、共同富裕與三次分配對財富管理的影響
4、財富管理十大趨勢解析
5、高客談資構建與資產配置趨勢引導
二、中高凈值客戶財富管理業務轉型與提升
1、財富管理五大提升方向
－提升保險姓保能力
－提升全量金融資產配置能力
－提升協同營銷落地能力
－提升高端團隊建設能力
－提升智能科技應用能力
2、中高凈值客戶資產配置營銷趨勢
－專業形象的建立與IP打造
－全量金融資產配置營銷六大問題
－全量金融資產配置的KASH法則
－全量金融資產配置營銷五大管理
－全量金融資產配置營銷管理全流程

營銷管理篇
三、數字化分層客群管理
1、為何要作客戶分群
2、客群經營流程與開發步驟
3、客戶分群的定性與定量分析
－分層管理與AUM提升邏輯
－分類營銷與高質高效邏輯
－一點一策到一群一策的落地
4、從客戶管理系統篩選目標客戶
－企業主客群
－商戶型客群
－高齡層客群
－車主客群
－代發客群
－其他重點客群
5、客群分群六宮格與客群經營計劃表
6、存量客戶金融資產提升的移動路徑與經營策劃
－蜜月，優勢產品或服務開拓拉新
－提升，客戶金融資產升等升級
－價值，提升客戶規模粘性與利潤貢獻度
－防降，臨界客戶提升與防降
－贏回，流失客戶再挽回與再蜜月
四、業績目標管理
1、MAN法則
2、業績量公式
3、業績目標管理原則與方法：輕重法、平均法、提前法、三段法
4、業績目標管理與時間管理、客群管理之間的關系
5、CRM系統數據分析與目標策劃的對接
6、營銷活動與目標管理策劃
五、存量客戶盤活
1、存量客戶的分層與分類
2、陌生存量客戶的激活
3、臨界客戶的提升與防降
4、客群的移動路徑與規模提升的策劃

場景營銷篇
六、營銷活動策劃
1、營銷活動的策劃流程
2、網點目標客群的篩選
－企業主客群
－商戶型客群
－高齡層客群
－車主客群
－代發客群
－其他重點客群
3、核心產品與主題的定位
4、活動會議前中后的注意事項
七、分群經營專題活動策劃
1、企業主與商戶型活動策劃
－財法稅商高端沙龍
－GBC三端聯動
－圈層營銷與資源整合
2、高齡層活動策劃
－品質養老高端沙龍
－健康養生題材活動
－時尚熱點活動
3、有車族活動策劃
4、代發客戶活動策劃
5、其他重點客群活動策劃
6、組織準客戶名單
7、專題活動約訪前的準備
8、專題活動電話約訪話術稿
9、場景活動促成技巧
10、狀況題現場實作(結合課程所有環節,小組討論,給出具體行動方案)

技能管理篇
八、模壓說明法則
1、營銷心理學
2、FABE含意說明
3、不同客群真正關心的重點
4、重點產品或服務模壓話術輸出與演練
－理財/存款類產品的模壓與話術演練
－基金/權益類產品的模壓與話術演練
－保險類產品的模壓與話術演練
－商戶型客群的模壓與話術演練
－企業主客群的模壓與話術演練
－代發客群的模壓與話術演練
－車主客群的模壓與話術演練
－品質養老客群的模壓與話術演練
－其他類客群的模壓與話術演練
九、異議問題處理的心法與技法
1、處理異議問題時的心態準備
2、異議問題處理常用句
3、異議問題處理排球法介紹
4、異議問題九宮格介紹
5、排球法模擬與演練
十、 場景活動電話/線上約訪全流程
1、電話/線上約訪常見問題
2、理財經理電話分類：約訪電話、營銷電話、服務電話
3、電話錄音觀摩
4、電話約訪前的準備
5、電話約訪全流程與各步驟說明
6、電話約訪全流程小結
7、電話約訪檢核表介紹
8、電話約訪異議問題處理
9、電話約訪成功關鍵因素總結
十一、不同客群客戶的KYC
1、KYC的定義與要點
2、提問力之問句的形式與分類
3、學會傾聽：有效傾聽的原則與傾聽的障礙
4、KYC邏輯樹與存量盤活
5、KYC邏輯樹與流量外拓
6、*提問力與不同客群KYC話術
－品質養老客群*話術提煉
－教育金客群*話術提煉
－存款/理財到期客群*話術提煉
－基金盈利/虧損客群*話術提煉
－重疾險/醫療險客群*話術提煉
－企業主/商戶客群*話術提煉
－保險大單/信托客群*話術提煉
－法商隔離客群*話術提煉
－家族傳承客群*話術提煉
－婚姻保全客群*話術提煉
7、*提問力與特定客群需求引導核心要素
十二、分層管理存量盤活與資產配置
1、資產配置基本概念與說明
2、金融資產提升與資產配置
3、資產配置與分層管理分析
4、流量導入與存量盤活的引導技巧
5、資產配置前KYC引導話術
6、奔馳圖資產配置工具圖形法 要點說明與演練
7、財富金字塔資產配置工具圖形法 要點說明與演練