法稅雙商謀定財道

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課程大綱
第一講：帶你認識終身壽
1、終身壽產品解析
2、客戶為什么配置終身壽
3、大單業績方程式
4、客戶KYC與財富風險理念導入

第二講：高客焦慮與財富管理需求
1、危機下的方舟-VUCA時代的財富策略
2、“風險金字塔”識別高客痛點
工具演練：風險金字塔與財富池
3、資產配置策略優化步驟與原則
4、法稅奠定“非責”工具的底層邏輯
思維導圖：六法支撐五權應用四角設計

第三講：新形勢下的稅商構建與財富風控
案例：“冰冰”事件-從稅收征管政策導向解析高凈值人群的稅務風險
1、社保入稅的背后，從降稅降費到征收率提升
2、個稅新政對三高人群的實質影響
政策解讀：“綜合所得”與“匯算清繳”
3、房產稅立法鋪墊是稅收征管的深刻革命
4、人行大額現金管理新政解讀與稅務優化
5、企業家核心利益與三大稅務風險
6、世界主要國家稅收制度和特點
7、高凈值客戶稅收籌劃五大要點
8、稅收籌劃中保險工具應用四大方法
通關：關聯保險涉稅法律條文匯總

第四講：法商場景賦能財富管理
1、新民法典下財富保護與傳承中的法律風險種類
1）婚姻法場景：離婚律師
2）繼承法場景：遺囑庫公益活動
工具：傳承工具對比一覽表
3）公司法場景：“家/企/財”隔離企業家群體性風險
4）信托法場景：沈殿霞信托設立的價值與意義
工具：“四角”保單結構化設計

第五講：法稅雙核賦能，財富管理謀定而后動
1、中國高凈值人群財富管理面臨的挑戰
2、高凈值人群的財保與財傳策略
工具：“五權”話術應用
3、家企資產隔離之天龍八步
4、當前形勢下的財富管理思維