私人財富客戶開發與管理

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課程大綱：
一、 我國私人客戶市場的分析及掌握
1，私人及高凈值客戶的定義
2，中國私人及高凈值客戶市場及細分
3，私人財富安全
1）財富積累所面臨的風險
2）財富增值過程中的風險控制
3）家庭財富安全管理
4）私人財富保全三分法
4，私人財富增值
1）私人財富的增值渠道
2）合理搭配理財產品實現財富增值
5，私人財富轉移
1）空間轉移
2）社會轉移
3）繼承轉移
6，私人客戶的特征及服務需求分析
7，我國私人人群投資行為*趨勢
1) 財富傳承成為重要財富目標
2) 透過境外投資尋求更高收益
3) 投資風險偏好更趨穩健
4) 資產配置趨向多元化
5) 更加依賴財富管理機構
8，小組研討：中國的富豪們面臨什么樣的危機？

二、 適用于私人客戶的高端產品介紹
1，私人客戶的財富管理關注點
2，投資組合管理實務
1）現代投資組合核心及運用
2）不同資產類別的歷史投資風險及收益
3）投資組合的再平衡(rebalance)管理
4）案例研討：如何為高凈值客戶管理投資組合
3，對沖基金及量化投資產品
4，全球資產配置的原則及方法
5，協助高凈值客戶財富傳承
1）結合信托、保險的家庭財富傳承規劃
2）資產如何順利傳承-家族辦公室業務模式分析
3）信托、保險與銀行財富業務的結合–完整財富規劃
6，情景案例：高凈值客戶的財富管理

三、 私人客戶理財產品組合
1，產品組合的原則
1）以客戶需求為導向，*判斷客戶財富階段
2）以產品功能為核心，多樣化搭配確保財富安全
3）以客戶利益為重點，合理搭配長短期產品
2，產品組合形式及介紹方法
1）功能化介紹組合產品，不要糾結于單一產品
2）產品利益介紹的加減乘除法則合理運用
3）以需求為導向，情景化介紹產品
4）*S 情景產品展示法則
3，情景演練：根據情景為客戶設計理財產品組合并為客戶介紹產品組合的優勢

四、 私人客戶活動線下活動設計
1，私人客戶的非金融需求
2，線下活動設計的原則
3，線下活動策劃和客戶邀約原則
4，線下活動組織細節
5，線下活動的總結
6，小組研討：私人客戶的活動開展

五、 私人客戶的日常維護技巧
1，高凈值用戶維護邏輯
2，高凈值用戶生命周期管理
3，投資能力與投顧自我提升
4，高凈值用戶情緒管理
5，進入私人客戶的生活圈子