資產證券化操作實務與風險防范

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課程大綱
模塊一 資產證券化概述
－什么是資產證券化
－資產證券化的發展歷程
－四種資產證券化模式比較
－資產證券化交易結構
－資產證券化操作步驟
【案例分析】某小貸公司專項資產管理計劃

模塊二 信貸資產證券化操作流程
－基本條件
－交易結構
－監管審核流程
· 銀行間市場發行的審核流程
· 交易所市場發行的審核流程
－操作流程
· 準備階段
· 執行階段
· 發行階段
· 后續管理階段
【案例分析】××信用卡應收款資產證券化項目

模塊三 資產支持專項計劃操作流程
－基本條件
－交易結構
－監管審核流程
－操作流程
· 準備階段
· 執行階段
· 發行階段
· 后續管理階段
【案例分析】某天然氣收費收益權資產支持專項計劃

模塊四 資產支持票據操作流程
－基本條件
－交易結構
－監管審核流程
－操作流程
· 準備階段
· 執行階段
· 發行階段
· 后續管理階段
【案例分析】某自來水公司的資產支持票據

模塊五 資產支持計劃
－基本條件
－交易結構
－監管審核流程
－操作流程
· 準備階段
· 執行階段
· 發行階段
· 后續管理階段
【案例分析】某保險資產支持計劃
【案例分析】某金融租賃項目資產支持計劃

模塊六 REITs操作流程
－主要模式
· 公募REITs
· 私募REITs
· 準REITs
－監管審核流程
－權益型REITs操作流程
－抵押型REITs操作流程
－私募REITs操作流程
－中國基礎設施REITs
· 基本條件
· 交易結構
· 監管審核流程
· 操作流程
· REITs存在的主要困難
【案例分析】某房地產公司信托基金
【案例分析】某公司REITs封閉式混合型發起式證券投資基金
【案例分析】2個REITs案例

模塊七 基礎資產的挑選、確認與轉讓
－基礎資產的入池標準
－基礎資產選擇
－基礎資產轉讓的3種方式
－基礎資產轉讓的真實性判斷?
－基礎資產轉讓的有效性
【案例分析】某國際中心資產支持專項計劃

模塊八 SPV設立
－構建基礎資產
－構建“雙SPV”的必要性
－SPV的作用
－SPV的組織形式
－企業類資產支持證券SPV
－信貸類資產支持證券SPV
【案例分析】某信托受益權專項資產管理計劃

模塊九 資產證券化主要參與者
－發起人
· 信貸資產發起人工作職責
· 企業資產發起人工作職責
· 不動產資產發起人工作職責
－交易協調人
· 產品設計
· 銷售與發行
· 流動性管理
－受托機構
· 信貸資產證券化中受托機構職責
· 資產支持專項計劃中計劃管理人職責
－信用增級
· 內部增信
· 外部增信
【案例分析】某PPP項目資產證券化產品方案設計
【案例分析】某券商為××債券提供的投資者回售過橋方案

模塊十 資產證券化風險識別與防范
－資產證券化風險識別?
· 欺詐風險
· 信用風險
· 提前償付風險
－資產證券化風險防范
· 資產重組?
· 風險隔離機制?
· 信用增級機制
【案例分析】某資產證券化項目風險分析