優秀理財經理職業培訓

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課程大綱：
第一單元：理財服務定位
1.當前金融銷售人員的兩難困境
2.解決金融銷售人員困境的辦法
小組研討：客戶買與不買的原因在哪里？
3.建立理財顧問式銷售的模型
4.進行理財顧問式銷售的意義
思考：未來管理層來自哪些崗位？

第二單元：未來金融行業發展趨勢
1.金融行業發展趨勢剖析
2.網點轉型對不同崗位的影響
3.網點自助服務網絡銀行的沖擊
4.互聯網金融的沖擊與應對
思考：互聯網金融的分類與特點？
思考：如何應對互聯網金融與網絡銀行的沖擊？
理財經理在未來金融行業發展中的地位與作用

第三單元：理財經理的工作內容
1. 理財經理的一天
2.理財顧問式營銷的客戶管理
3.理財顧問式營銷的建立信任
4.理財顧問式營銷的需求挖掘
5.理財顧問式營銷的創造價值

第四單元：資訊收集與投資市場把握
1.國際國內時政知識分辨
2.金融和理財產品知識
3.法律法規知識
4.綜合金融知識
5.常見經濟指標認知
6.中長期投資市場分析探討與判別
7.資訊收集渠道分享

第五單元：理財經理個人修煉方向
1. 專業能力要求
2. 人際交往生態圈
3. 時間管理安排

互動總結：
師生分享互動，學員總結與難點答疑并制定行為改進計劃。