理財策略指引及規劃培訓

理財策略指引及規劃培訓課程/講師盡在理財策略指引及規劃培訓專題,百度搜索“交廣國際管理咨詢”理財策略指引及規劃培訓公開課（免費試聽）北上廣深等地開課！專家微信18749492090，講師手機13810048130。
課程大綱：
開篇/課程導入
達成共識，課程概述
破冰——全員參與，形成團隊

第一單元：趣說理財
理財在人生中的意義
當前大眾心中的理財
理財與人生價值
理財的自我認知
討論——理財與本職工作的聯系與促進
認識自我之“財商評估”

第二單元：財富健康三大標準
穩健的現金流
風險的妥善管理
恰當的投資
視頻分享——《奪命金》之風險認知
認識自我之“風險評估”

第三單元：人生八大規劃的目標與實現方法
穩妥安全現金規劃
風險管理無憂人生
望子成龍教育規劃
安享晚年退休計劃
保值增值投資規劃
美好消費支出規劃
身后無憂遺產規劃
合理節約你的稅負
視頻分享——《桃姐》之關注養老
視頻分享——《邁克爾杰克遜》遺產謎案
工具分享——個人資產收支數據整理表

第四單元：理財工具的選擇
常見理財工具的識別
股票、基金、保險、銀行理財產品、信托工具的簡述
常見理財工具的探究
如何找到合適您自己的理財工具
理財工具的收益性、風險性、流動性判別
慎防金融陷阱
常見金融陷阱的形式
課堂討論——理財工具的認識與選擇
鍛煉理財“金睛火眼”——金融陷阱的預防方法
工具分享——個人理財工具選擇建議表

第五單元：理財沙盤體驗
理財沙盤體驗的描述
理財沙盤體驗的正式開展
參與者的體驗后分享
沙盤游戲體驗——《現金流財商提升演練》

第六單元：理財與人生
財務安全與財務自由
人生財富的四個象限
人生價值與理財之道
做好理財的修煉技巧

■結語：做好財富管理，實現精彩人生！