私人銀行客戶深度KYC培訓

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課程大綱
第一講：KYC的理念
一、KYC=單獨收集客戶信息？
案例：真誠交流撬動億元保單
二、KYC=提問+傾聽？
視頻教學：我為什么奮斗
互動教學：我們不妨先給自己做個自評

第二講：KYC的技巧
一、客戶切分：從客戶名單中先分出ABC類客戶
案例：陌陌的逆反式營銷
二、面談動作的切分：第一次面談你想達成什么目的？第二次面談你想達成什么目的？
三、清晰目的：規劃不是為了掌控，而是為了把握節奏
延伸解讀：招商銀行“因您而變”理念詳解
1. 要K什么？
1）從信息類別上看，我們需要了解的客戶信息包括財務信息和非財務信息。
2）了解客戶的財富需求，夢想，更要了解他們的擔憂。唯有如此，才能為客戶排憂解難的
2. 要如何K？
1） K什么？要了解客戶的財務信息和非財務信息，既要知曉現狀，更要關注變化。
2）關鍵點：了解客戶的風險偏好，喜歡什么類型的投資？可支配的資產有多少？對收益預期是多少？能接受的投資期限有多久？
3）多聽少說，問對問題，以同理心換位思考，讓客戶心甘情愿地告知你他們的理財愿望、目標、愿望，以及擔憂。
4）關鍵點：建立信任感，以“顧問式聊天”開啟對話，展示服務平臺的實力和專業，展示理財師的親和和職業。
案例：家庭工作室是如何營銷家族信托的?

第三講：通過KYC進行需求挖掘的提問銷售技巧
小游戲互動開場：你理解的不一定是客戶想要的
案例：史玉樹如何踏上“征途”
案例：郭敬明的“小時代”為什么成功?
一、客戶金融需求的性質和層次
1. 即刻需求VS潛在需求
二、取得提問的權力
三、有診斷才有發現，有發現才有需求
1. 客戶識別MAN三要素
2. 金融產品“四性”
四、KYC詢問的藝術
1. 暖場(形體、聲音、語速、話題)
2. 開放式提問打開局面
3. 選擇式提問縮小范圍
4. 封閉式提問引導決定
案例：低調、注重穩私的客戶如何做KYC?
五、傾聽并整理客戶需求
工具提供：風險屬性評估表
工具提供：需求分析表
六、KYC技術小組練習

第四講：通過KYC進行資產配置的銷售流程及工具運用