保險績優開門紅培訓

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課程大綱
第一講：子女教育規劃安排與保險
一、教育規劃必要性分析
二、教育規劃分類
1. 子女教育規劃
2. 自身進修規劃
三、教育金規劃原則
四、教育金規劃制定
五、教育規劃需求分析
1. 教育費用衡量
2. 留學費用測算
六、教育資金來源渠道
七、教育資金規劃的保險運用
八、結合教育規劃保險營銷案例分享

第二講：養老規劃與保險營銷
一、養老規劃迫切性分析
1. 養老方式轉變
2. 老齡化社會發展
3. 退休政策改變
二、養老金規劃原則
1. 本金安全
2. 追上通脹
3. 持續性要求
4. 結合傳承
5. 關注女性
三、養老金“三腳凳”
1. 社會保險
2. 企業年金
3. 商業保險
四、養老規劃方案制定
1. 退休目標確定
2. 資金需求測算
3. 退休收入衡量
4. 退休缺口評估
5. 退休方案制定
五、養老規劃工具與保險應用
六、結合養老的保險營銷案例分享

第三講：財富傳承的核心意義
一、財富傳承核心價值
二、傳承的是什么東西
1. 家業傳承
2. 財富傳承
3. 精神傳承
三、資產保存與避稅避債
四、遺產稅的預期
案例：邵逸夫先生案例
解讀：海外遺產稅的征收案例
五、財富掠奪的十大風險
1. 財富下落不明
2. 婚姻分割財富
3. 債務連帶噩夢
4. 資產貶值風險
5. 公私不分危機
6. 法律變化影響
7. 家人內耗悲劇
8. 傳承落空后果
9. 遺產稅威脅
10. 敗家子危機

第四講：高端人士的保險營銷
一、保險規劃流程
1. 人生必備的八張保單
1）人壽險
2）意外險
3）醫療險
4）重疾險
5）養老險
6）子女教育、意外
7）財產險
8）社會保險
2. 保障額度確認
1）雙十法則
2）依存者法
二、大額保單對中高端客戶的價值與意義
1. 人生財富兩種形式
2. 大額保單保障無形資產
3. 人生弱點與人生責任
案例分享：大額保單應對人性弱點與人生責任
工具分享：利用常用軟件工具設計保險配置方案
案例操作：結合新理財型保險產品實現中高端客戶需求