綜合理財方案撰寫培訓

綜合理財方案撰寫培訓課程/講師盡在綜合理財方案撰寫培訓專題,百度搜索“交廣國際管理咨詢”綜合理財方案撰寫培訓公開課（免費試聽）北上廣深等地開課！專家微信18749492090，講師手機13810048130。

課程大綱
【第一天】
一、全方位的財富管理
1、什么是財富管理
2、銀行財富管理業務
3、全方位財務管理業務
4、為什么要發展財富管理業務
5、財富管理業務經營事業發展過程
6、工作規范
二、成功密碼
1、知識
2、態度
3、技能
4、習慣
三、客戶理財方案設計技巧
1、客戶全面理財需求的創造
2、收集客戶全面的信息
3、分析和評估客戶的財務狀況
4、制定理財策劃方案
5、綜合理財

方案
【第二天】
四、如何快速提升銷售產品的成功率
1、以資產配置理念建立銷售流程
2、分析客戶需求、維護客戶利益
3、提供理財思路
4、資產配置到產品落地
（1）短期、保障、理財的劃分
（2）基金比較五部曲
（3）保單檢視流程
（4）大類對接
五、營銷經驗分享
1、探尋客戶需求才能展示加值服務
2、電話營銷的鴻溝與挑戰
（1）推銷之前
（2）推銷過程中
（3）推銷之后
（4）客戶管理
六、理財策劃方案撰寫
1、理財客戶分析
（1）客戶為什么買理財
（2）客戶希望什么
（3）客戶行為是什么
2、邀約面訪
（1）固定收益
（2）子女教育金規劃
（3）養老金規劃
（4）跟進
3、風險投資分析
（1）通貨膨脹的殺傷力
（2）降低風險投資的方法
（3）拉長股票部位的投資時間
（4）審慎挑選各大類資產投資標的
4、理財規劃方案制定
5、根據客戶溝通修改方案完善方案