理財產品營銷技巧培訓

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課程大綱

【第一天】
一、理財行業的大環境和未來趨勢
1、金融理財行業未來30年黃金機遇
2、理財人群的分布
3、不同人群的理財習慣
4、理財方式的轉變
二、理財的基本概念
1、理財的目的
2、理財的含義
3、理財的手段.
三、投資理財的風險控制法則：
1、通貨膨脹的殺傷力
2、分析風險所在.
3、分散投資
4、3331法則
5、72法則
6、80法則
7、31定律
8、雙十原則
四、投資理財產品基本知識
1、傳統理財產品金字塔
2、互聯網時代理財金字塔
3、投資理財產品常見困惑點
4、投資理財產品分類
（1）銀行系
（2）保險系
（3）證劵系
（4）互聯網金融
（5）實物投資

【第二天】
五、資產配置產品組合
1、固定收益（定期、債劵）
2、股票和股票基金
3、指數基金
4、保險產品
5、大類投資（商品、貴金屬）
6、不動產投資
六、客戶需求分析
1、廣義的客戶需求
2、對于理財產品的需求
3、客戶需求分析
4、妙法談理財
5、案例：有錢人是如何理財的
七、客戶需求開發
1、客戶需求開發的理論根據
2、客戶需求開發的方法
3、客戶的痛苦點
4、案例分析：股市強烈震蕩給散戶帶來的影響
八、公司產品介紹
1、同類產品比較
2、分析優勢
3、產品介紹技巧