理財經理必備工具培訓

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課程大綱：
第一單元：理財、理財計算的價值與意義
理財——服務定位，金融從業人員為什么需要提供理財服務
對行業及個人的意義與價值
理財計算的意義
大格局的思考

第二單元： 理財貨幣時間價值
會變魔術的貨幣
理財貨幣時間價值的定義
貨幣時間價值的實用意義
貨幣時間價值衡量五要素
貨幣時間價值計算工具描述
理財計算器的基本使用技巧

第三單元：貨幣時間價值——單利與復利
單利金融工具的計算
單利金融工具的應用
復利金融工具的計算
復利金融工具的應用
課程故事——世界第八大奇跡：復利

第四單元：貨幣時間價值——年金
貨幣時間價值年金的意義
貨幣時間價值年金的計算應用
貸款中的等額本息計算與應用
貸款中的等額本金計算與應用
課程討論——實務中長期投資的工具收益案例計算與投資體會
課程討論——實務中貸款類型選擇的依據

第五單元：投融資方案計算
融資方案計算實務
投資方案計算實務
非年金投資工具的測算
投融資方案結合
理財工具的收益性、風險性、流動性判別
課程討論——實務中投資工具的選擇依據
鍛煉理財“金睛火眼”——金融陷阱的預防方法
工具分享——個人理財工具選擇建議表

第六單元：結合理財計算的金融工具無壓力營銷
教育金規劃簡要方案計算與制作
養老金規劃簡要方案計算與制作
理財無壓力營銷之資料收集篇
理財無壓力營銷之收據整理篇
理財無壓力營銷之工具應用篇
理財無壓力營銷之促進簽單篇
理財師個人修煉基本法則
理財師技能提升技巧
課程演練——教育金規劃實務操作案例分析PK
課程演練——養老金規劃實務操作案例分析PK
模擬演練——結合理財計算的養老及子女教育的計算與無壓力情景銷售