理財技巧與客戶財富管理培訓

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課程大綱：
一、理財，你必須要知道的
財富與人生
從社會的購買力分析財富成長與資產貶值
什么是理財
節儉生財與銀行存款
開源獲取與財富成長
為什么要做投資理財
跑贏CPI、跑贏通脹、跑贏經濟大趨勢

二、理財的可選項性
理財從那里入手
讓專業的人做偉業的事
投資適合于您的選擇有哪些？
可選擇的市場與可選擇的品種：
儲蓄和銀行
儲蓄：最基礎的理財手段
跟不上通脹的腳步
固定的收益
儲蓄應該注意的技巧
基金與債券的投資
基金市場的特征與參與者
基金的分類與合適的品種
債券市場的特征與參與者
債券的品種與最佳投資時期
保險與信托
保險產品與理財需要
人身保險、財產保險與社會保險
保險工具的應用及保險融資現象
保險在理財中的地位和保險公司的特殊性
信托產品的選擇與方向
清晰的規劃與思路
股票與期貨的投資
境內市場與境外市場
不可不知的股市法則
股票的概念和特點
實物期貨與指數期貨
固定資產投資
房產購售與租比
紙黃金與實物黃金
藝術品與奢侈品、
創業投資
自主創業、合伙人、股權投資
其它理財：

三、成功投資理財的法則
巴菲特的建議：
投資與您資產的合理占比
個人投資的可承載性
家庭單位的投資理財可承載性
投資品種不同、市場的選擇方法差異在何處？
儲蓄應該如何做？
基金與債券應該如何投資？
股票與期貨市場如何投資？
固定資產的投資市場與周期如何評估？

四、投資者的風險控制與收益
理財者分析
10歲以上兒童理財學習
20-30歲單身個人的理財與投資
30-40歲家庭（有子女及老人）的理財投資
40-50歲理財需求與財富計劃
50歲以后的理財與投資計劃
各類理財渠道的不同風險控制
收益率與風險性并存的適取
理財的合理化與收益的相對化

五、創造理財收入，享受資本盛宴
與進俱進的理念
良好的心態與適當的進取
投資與投機并存的雙向性