并購重組與資本運營培訓

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課程大綱
【第一天上午】
模塊一：宏觀政策對金融的影響
一、改革開放以來的政策變革
1．淘汰的不是產品，而是場景需求
2．不要拿政策的紅利當成自己的核心競爭力
3．國家之間的戰爭不是武器的戰爭，而是資本的戰爭
案例分享：蘭德公司美國永遠的戰略打擊世界第二大經濟體
二、為即將崛起的資本時代做好準備
1．沒有傳統的企業，只有傳統的思維
2．成功的企業不是自由發展的，而是設計出來的
3．產品思維注重利潤，資本思維注重現金流
案例分享：國美、蘇寧、小米表面看似不盈利的情況下，實現快速成長的秘訣

模塊二：多層次資本市場概況
一、多層次資本市場的前世今生
1．Ipo上市與買殼上市的操作流程
2．曲線上市被收購應具備的前提條件
3．海外上市VIE構架如何搭建
案例分享：5年5千萬上市的花費，最終盡然是因為財經公關，功虧一簣
二、根據企業屬性選擇上市路徑與資本市場
1．中國、美國、新加坡等資本市場特點
2．新三板企業如何實現活躍交易量
3．區域股權市場與其他版塊聯動效應
案例分享：微型珠寶企業登陸區域市場如何融資500萬人民幣

【第一天下午】
模塊三：企業資本路徑分析
一、掛牌新三板與新三板投資
1．新三板掛牌策略與實務操作
2．新三板市場解析與企業抉擇
3．掛牌新三板的途徑、流程、基本要求與申報規則
4．擬掛牌企業的市值管理與做市
案例分享：一家環保企業踩準時機踏上資本之路
二、企業A股上市
1．主板上市條件與上市流程
2．中小板上市條件與上市流程
3．創業上市條件與上市流程
案例分享：一家優質的創業公司由于A輪估值過高導致B輪斷層，最終崩盤

模塊四：頂層設計與組織構架
一、知名公司的頂層設計不一定適合你
1．因地制宜的根據自己企業基因進行優化改革
2．員工合伙人化，公司平臺化
3．以終為始搭建公司未來上市的頂層構架
案例分享：幾十家開藥店的個體戶通過合并報表最終上市，每個人身價爆增千倍
二、公司治理結構框架與公司管控設計
1．股權比例設計與股權權益設計
2．股權層面控制權設計：投票權表決設計
3．同股不同權，有限合伙持股，境外雙股權設計
4．公司股東與經營管理層間關系結構設計
三、高管股權激勵方案設計
1．股權激勵的前提與基礎
2．股權激勵的價值、風險與智慧
2．多種股權激勵形式分析
4．基數定量、崗位定量、時間定量
案例分享：一家咨詢公司通過治理后的神奇蛻變

【第二天上午】
模塊五：并購重組融資攻略
一、內部融資
1．留存盈余與應收賬款融資
2．票據貼現融資
3．資產典當融資
4．商業信用融資
二、債券投資
1．企業債與可轉債定價與發行
2．債券的估值、投資管理
3．收益曲線分析與利率風險
4．債券產品選擇與組合,收益率的計算
三、股權融資
1．股權出讓融資
2．產權交易融資
3．杠桿收構融資
4．引進風險投資
案例分享：私募基金與其他金融工具組合投資一家新興產業

模塊六：創新并購重組模式
一、實業模式轉變資本模式的3大核心法則
1．原有企業與熱點概念無縫式結合
2．利用痛點增加用戶與產品粘度
3．互聯網+如何使產品提高效率與降低成本
案例分享：一個名不見經傳的綠植租賃企業三年成為行業老大，估值增加百倍
二、可持續性的投資模式設計
1．基金模式創新與投資機制的設計
2．企業成長的價值導航分析
3．平臺經濟、共享經濟與玩家經濟
案例分享：一家咖啡廳還沒開業，就已經有了幾百名固定消費者
三、傳統企業轉型升級模式
1．消費者+股東模式
2．上下游組合模式
3．傍大款模式 4．免費+跨界模式
案例分享：瀕臨倒閉的新能源汽車公司通過以上模式起死回生
四、新興企業轉型升級模式
1．期權模式
2．眾籌模式 3．平臺模式 4．倒貼模式
案例分享：得資本者者的天下

【第二天下午】
模塊七：并購重組基金操作
一、股權投資基金的組織形式
1．私募股權基金公司的治理與激勵
2．中介機構在融資中的作用
3．私募基金公司的財務與稅務管理
案例分享：西藏針對基金的稅收優惠政策
二、基金業務操作流程
1．企業商業模式診斷
2．企業商業模式評估
3．財務報表分析/財務分析方法
4．財務報表作弊審查與風險規避
5．風險投資的案例與個案
6．本基金概況及特點、組織結構
7．創投投資流程定目標
案例分享：投資互聯網公司路徑分析
三、股權基金的實操募、投、管、退
1．“募”私募股權投資基金設立與募集
2．“投”私募股權基金的項目投資
3．“管”私募股權投資基金管理
4．“退”—私募股權投資基金退出機制
案例分享：某基金全程操作路徑案例解析

模塊八：并購重組實戰操盤
一、企業兼并與收購基礎
1．企業并購的內涵
2．企業并購的類型
3．全球企業并購的歷史及特點
二、企業并購實務
1．為什么并購如此難
2．并購的基本流程與步驟
3．并購工作離不開戰略
4．如何選擇兼并目標
5．應該成交什么并購交易
6．企業價值評估
7．企業并購的支付手段
8．杠桿收購
9．上市公司的并購程序
10．上市公司的反收購策略
11．企業并購的績效分析
12．橫向收購與縱向收購
三、案例分析
1．央企海外尋礦里程碑
2．非上市企業并購上市企業
3．可口可樂并購匯源果汁
4．國美并購永樂、大中
5．優酷并購土豆