家族信托業務培訓

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課程大綱
開篇：你為什么要做家族信托？
我一位非常有遠見的客戶說得好：我希望我的子孫從家族信托中收益的不僅僅是我財富的延續，更是我們這個家族拼搏向上精神的延續。家族信托從某種意義上不僅僅是一個財務上的安排，更加是一種行為準則，是一個對后人的規范。管理市場的競爭己經發生深刻改變，大資管時代己經到來。
互動交流：為什么要做家族信托？
1. 意外太多？
2. 騙子太多?
3. 誘惑太多？
第一講：境內家族信托的稅務考慮
一、什么是家族信托？
1. 現在中國信托業狀況分析
案例：陳逸飛遺產糾紛
2. 發達國家信托業狀況分析
3. 香港信托業狀況分析
案例：李嘉誠的長江實業
二、中國家族信托現狀
1. 家族信托市場的前景廣闊
案例：梅艷芳遺產按照生前愿望分配
2. 中國富豪在行動
案例：雅居樂實業
三、信托法及其釋義
1. 稅務考慮-信托財產交付階段
四、稅務考慮-信托財產持有階段
五、稅務考慮-利益分配階段
六、稅務考慮-信托財產清算分配
七、稅務考慮-受托人收取服務報酬
視頻學習：你為什么要奮斗？

第二講：直接贈與傳承 VS家族信托傳承
一、在現有法律體系下
《信托法》第十五條：
委托人不是唯一受益人的，信托存續，信托財產不作為其遺產或者清算財產。
二、家族信托的特征、重要性、需求與法源依據
1. 特征：
1）單一資金定制信托；信托起點金額大、可不定期投入；年期長；不可撤銷信托；他益信托
主要為財富傳承用途
2. 家族信托的重要性：避免遺產稅；解決紛爭；資產轉移；財富傳承；指定用途；財富保值
3. 家族信托優勢
4. 客戶的需求
5. 家族信托法源依據
四、家族信托架構：跨代家族的財富傳承

第三講：五大功能撬動客戶及相關話術
一、五大功能理論及話術學習
1. 尋找和傳遞家族信托理念，從家族信托五大功能（財富保護、企業治理、財富傳承、稅務規劃、慈善事業）中向客戶傳遞家族信托理念。
2. 人生不同階段的責任
案例：飛機去哪了？
工具提供：人生財富曲線及相關話術
二、梳理客戶可投入家族信托的財產（現金、企業股權、有價證券、不動產、保險等）
為客戶制定家族信托一攬子計劃相關話術學習
三 、功用介紹與配置
根據客戶擬設定的家族信托規則，向客戶介紹適合其傳承規則的產品與功用 ，并予以配置。

第四講：財富傳承家族信托方案設計