保險投資新機遇培訓

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課程大綱
第一講：“十九大后“私人企業管理財富風險概述
一、十九大宏觀經濟行業目標解讀與財富監管政策
1. 興國戰略與宏觀經濟增長目標
2. 行業研究與投資熱點（養老、醫療、一帶一路等）
3. 財富分配稅收政策（遺產稅草案、房產稅試點、個稅遞延、營改增等）
4. 財富投資配置趨勢

第二講：“十九大后”私人企業主的創業困頓與出路
一、新監管下企業主的人生經營九大管理
二、健康與財富管理的前提是財務現金流
三、財富管理中十大風險案例（以下案例均來源于實戰簽單，可提前調研優選案例）
1.“健康財富管理“在養老規劃中的應用案例：（結合社區優勢分享互動）
案例：“國內國外兄弟母子情深義厚，綜合保障解決家人后顧之憂“
案例：“瑞士女兒比利時女婿，產品理財社區養老老兩口有備無患”
2.“健康財富管理“在重疾規劃中的應用案例：（結合社區優勢分享互動）
案例：“罹患癌癥財務癱瘓，財富傳承四面楚歌”
3.“健康財富管理“在教育規劃中的應用案例：（結合社區優勢分享互動）
案例：“收養孤兒大愛無疆，財富傳承與子女教育雙豐收”
4.“健康財富管理“在意外保障中的應用案例：（結合社區優勢分享互動）
案例：“債務風險假離婚險上加險，人生無常解意外燃眉之急”
5.“健康財富管理“在婚姻保全中的應用案例：（結合社區優勢分享互動）
案例：“假離婚家企分離保全資產留愛不留債”
案例：“再婚家庭機關算盡不如意，壽險規避不再重蹈覆轍”
案例：“三代傳承房產現金不靠譜，保險保全婚變巧隔離”
案例：“保單整理專業制勝，私人訂制婚變資產不分離“
6.“健康財富管理“在債務隔離中的應用案例：（結合社區優勢分享互動）
案例：“巧用保單貸款雪中送炭，妙用保險隔離家庭重生”
7.“健康財富管理“在財富傳承中的應用案例：（結合社區優勢分享互動）
案例：“人丁興旺家族傳承，大愛奶奶留愛不留債”
案例：“DNA親子鑒定巧用保單讓愛延續”
案例：“夫妻互保建立子女專屬賬戶，約束子女手足情”
案例：“婚變定居國外難盡孝，關照前夫巧用壽險護女兒”
8.“健康財富管理“在股權投資中的應用案例：（結合社區優勢分享互動）
案例：“資金斷裂股權結構變害慘股東，創始人保單未前置債務纏身“
9.“健康財富管理“在稅務籌劃中的應用案例：（結合社區優勢分享互動）
案例：“股東董事大愛無疆，巧用《公司章程》壽險避稅個稅與企業稅”
10.“健康財富管理“在投資理財中的應用案例：（結合社區優勢分享互動）
案例：“皇族血統財富保全大傳承，年金壽險組合理財撬動大杠桿”

第三講：泰康醫養戰略下的“幸福有約”計劃
一、幸福有約產品設計原理——現金流在財務管理中的重大作用
二、幸福有約產品設計原理——養老社區讓品質生活錦上添花
三、幸福有約計劃的精算原理與性價比
四、十九大投資熱點“金融概念房”投資策略與架構設計

第四講：“談古論今“健康財富醫養啟示錄
一、談古論今引經據典
1. 故事1——李鴻章家族財富傳承之道
2. 故事2——紅樓夢家族興衰沉浮啟示錄
二、談古論今詮釋“健康醫養綜合方案“在人生中的重要意義