資產配置沙盤演練培訓

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課程大綱
第一講：資產配置服務定位
1．理財顧問的角色定位
思考：角色認知——我工作的角色是什么?
2．金融營銷壓力形成與解決方向
3．增加客戶“黏性”出發點探究
4．提升SOW(錢夾份額．與KY3(認識客戶．的意義與效果

第二講：資產配置核心講解
一、財富健康三大標準
1．現金流管理
2．風險管理
3．投資管理
二、家庭財務報表制作及財務評價
1．資產負債表
2．收入支出表
3．六大財務指標測評
三、風險應對手段與人生必備八張保單
1．人生必備八張保單
2．保險保障面與保額確定
3．保險的選擇依據
四、投資資產配置與“首善投資”五部曲
1．了解客戶
2．了解風險
3．了解目標
4．了解工具
5．了解時勢

第三講：資產配置沙盤操作
一、資產配置沙盤講解
1．沙盤規則講解
2．沙盤流程描述
3．沙盤角色抽簽
二、資產配置沙龍進行
1．資產配置沙盤操作
2．沙盤操作信息匯總
三、資產配置沙盤復盤
1．沙盤復盤SWOT分析
2．結合養老與子女教育無壓力營銷