金融基礎與新型理財產品培訓

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課程大綱
第一講：開篇/課程導入/形成團隊
達成共識，課程概述
破冰——全員參與，形成團隊

第二講：互聯網金融快速成長奧秘
一、互聯網金融與金融互聯網區別
二、互聯網技術
三、互聯網精神
1．開放精神
2．平等精神
3．分享精神
4．協助精神
四、互聯網思維
1．客戶思維
2．互動思維
3．簡單思維
4．極致思維

第三講：互聯網金融主要板塊介紹與剖析
一、P2P產品探究、優勢與特色
1．P2P定義與意義
2．P2P運作模式
3．P2P管控風險
4．P2P擔保制度
5．P2P發展方向
6．P2P與資產證券化發展
分享：P2P網站分享與剖析
二、互聯網眾籌模式
1．非股權眾籌
2．股權眾籌
3．新三板與眾籌
分享：眾籌網站分享與剖析
三、互聯網銀行
1．互聯網銀行特征
2．優秀互聯網銀行經營模式
3．互聯網銀行發展
分享：互聯網銀行網站分享
四、互聯網金融產品剖析
1．“寶寶們”產品探究、優勢與特色
2．互聯網信托類產品剖析
3．互聯網有限合伙類產品剖析
4．互聯網保險工具
5．互聯網投資平臺
6．互聯網基金平臺
7．互聯網證券平臺
8．貴金屬類互聯網投資剖析
9．外匯類互聯網投資剖析
10．互聯網征信平臺
11．大數據時代的互聯網金融
1）云計算與互聯網金融
討論：知己知彼(常見互聯網金融優勢與劣勢探討)
五、互聯網金融產品風險揭示
1．“寶寶們”風險提示與選擇依據
2．互聯網金融的沖擊與挑戰
3．P2P風險提示與選擇
4．P2P金融風險案例解密
5．貴金屬類互聯網投資風險揭示
6．外匯類互聯網投資風險揭示
7．金融慧眼之龐氏騙局挖掘
互聯網金融風險實例之案件解密
案例討論：金融慧眼察端倪(互聯網金融辨識)
案例討論：泛亞與5租寶(互聯網風險案例)
案例討論：我們的競爭者在哪?(支付寶OR微信OR其他商業銀行)

第四講：新型理財工具
一、結構性理財產品
1．結構性產品定義
2．結構性產品構造
3．案例分享
二、融資租賃
1．融資租賃定義
2．融資租賃案例分享
三、資產證券化
1．資產證券化結構
2．資產證券化特點
3．資產證券化案例

第五講：借助互聯網投資工具資產組合配置依據
一、投資工具三性判別
1．收益性判別
2．風險性判別
3．流動性判別
4．工具定位策略
二、“首善投資”五部曲
1．了解自我
2．了解風險
3．了解目標
4．了解工具
5．了解時勢
3、互聯網產品組合投資策略
1．“寶寶們”與貨幣基金組合投資
2．P2P與銀行理財產品組合投資
3．借力互聯網金融為我組合投資
討論：對決互聯金融，優勢為我所用
分享：借力互聯網金融之銀行產品配置實例
分享：不同客戶群資產配置策略案例

第六講：借力互聯網客戶金融需求激發與產品營銷
一、需求激發營銷模式
1．下定義式需求激發
2．人生核心需求激發
二、核心理財目標實現
1．穩妥安全現金規劃
2．風險管理無憂人生
3．望子成龍教育策略
4．安享晚年退休計劃
5．投投是道投資規劃
6．身后無憂遺產規劃