理財經理中級技能培訓

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課程大綱

第一講：理財營銷中的投資心理識別
一、客戶投資性格心理學
1．客戶投資性格心理區分
2．客戶投資性格覺察識別
3．四種理財性格快速識別
4．投資心理學好奇心激發
測評：自我投資性格心理
視頻：四種性格特征察覺
討論：人物性格心理分辨PK
二、投資性格心理學應用
1．自我投資性格心理應用
2．性格心理對客戶開發與服務的影響
3．客戶投資性格心理應用
4．投資性格理財需求差異
5．投資性格營銷應用范疇
6．營銷中同理心表達應用
演練：“同桌的你”性格分辨PK
討論：如何針對不同性格客戶開展營銷
模擬演練安排宣導

第二講：客戶異議、投訴處理話術及應用
一、客戶異議投訴根由
二、同理心表達模式
三、異議處理三模式
1．承接認同
2．巧妙轉入
3．同頻合意
四、常見異議處理話術
五、常見投訴處理話術
討論：異議處理演練PK
工具：“承轉合”高效致勝話術
案例：客戶異議處理案例

第三講：理財營銷需求激發
一、需求激發營銷模式
1．下定義式需求激發
1）理財三板塊下定義
2）自身產品優勢挖掘
3）工具搭配客戶需求
2．人生核心需求激發
演練：下定義式營銷
二、核心理財目標實現

第四講：核心理財目標實現
一、穩妥安全現金規劃
1．現金規劃需求分析
2．現金規劃工具運用
3．現金規劃投資組合
4．現金規劃案例分析
二、望子成龍教育策略
1．教育規劃需求分析
2．教育規劃工具運用
3．教育規劃投資組合
4．教育規劃案例分析
三、風險管理無憂人生
1．保險規劃需求分析
2．保險規劃工具運用
3．保險規劃投資組合
4．保險規劃案例分析
四、安享晚年退休計劃
1．養老規劃需求分析
2．養老規劃工具運用
3．養老規劃投資組合
4．養老規劃案例分析
視頻：關注養老
工具：養老及子女教育需求速算
五、投投是道投資規劃
1．投資規劃資金來源
2．投資規劃目標分解
3．投資規劃收益預算
4．投資規劃方案整合
六、美好消費支出規劃
1．消費規劃具體分類
2．消費規劃資金測算
3．消費規劃工具安排

第五講：核心理財目標實現
七、合理節約您的稅負
1．個人稅務支出測算
2．企業常規稅務支出
3．稅務籌劃手段安排
八、身后無憂傳承規劃
1．傳承規劃核心評估
2．傳承規劃常用方式
3．傳承規劃案例分析

第六講：理財營銷技巧運用與話術應用綜合演練
1．規則說明
2．分組演練
3．演練評述
4．演練分析