資產配置的運用培訓

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課程大綱
第一講：為啥做資產配置
一、財富管理市場競爭的要求
小組討論：大資管時代的競爭
二、金融機構盈利模式的趨勢
案例分析：海外銀行業轉型之路
三、高階理財經理的必由之路
小組討論：客戶需要什么樣的理財經理

第二講：什么是資產配置
一、資產配置的本質
案例分析：四個客戶不同資產配置后的比較
二、資產配置的重要性
案例分析：兩種不同的投資策略的巨大差異
三、資產配置的風險控制
案例分析：美林的風險管理原則

第三講：資產配置的流程
一、明確資產組合的資產類別
小組討論：建立財富金字塔
案例分析：美國、英國、德國、日本的投資構成
二、進行專屬財務管理
1.財務管理的語言
2.三大財務報表
案例分析：陸先生家庭財務報表
3.財務指標的力量
案例分析：陸先生家庭財務指標
4.財務管理的案例
案例分析：陸先生家庭財務管理的分析流程
三、創建當前最佳的資產組合
小組討論：什么才是真正的富有

第四講：適當的投資組合
一、資產配置的方法
1.奔馳圖配置法
2.財富目標時間法
3.財富生命周期法
二、資產配置的評估
1.單一投資績效評估
2.投資組合績效評估
3.風險調整業績衡量
三、資產配置規劃實務