財富保全與傳承培訓

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課程大綱
第一講：財富究竟是什么
一、財富的本質
二、財富的周期性
三、財富的兩個重要目標
案例分析：陳先生家庭財富價值鏈探討

第二講：財富管理的迫切目標：財富保全
一、經營與投資風險
案例分析：東莞陸先生財富的灰飛煙滅
二、人身與債務風險
三、疾病與意外風險
四、婚姻與傳承風險

第三講：財富管理的終極目標：財富傳承
一、繼承與贈與
二、婚姻
三、人壽保險
四、信托

第四講：財富保全與傳承的銷售促進
一、保險顧問式銷售的流程
1.建立客戶信任
課堂演練：邀約的話術演練
2.挖掘客戶需求
課堂研討：九宮格提問法
課堂演練：SPIN漸進式提問法
3.創造客戶價值
案例分析：陸先生的資產保全與傳承案例
小組展示：各個小組的呈現展示
二、高逼格的高端客戶會議營銷流程
1.確定主題，篩選客戶
2.優化流程，過程掌控
3.加強回收，產品簽單