券商客戶財富管理培訓

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課程大綱：
第一部分：券商理財師基礎知識與客戶投資行為心理
1、券商理財師的定位
2、對金融行業及個人職業規劃意義與價值
3、宏觀經濟與經濟周期背景分析
產業細分與資本市場投資影響分析
投資者、券商理財師所受上述因素影響
4、國內券商理財師提供理財規劃服務分析
5、基于國內資本市場下的理財投資行為概論
6、國內財富管理客戶投資理財行為心理分析
7、券商產品線與財富管理客戶投資行為心理應用
8、券商理財財富客戶語言溝通表達
討論思考：理財與本職工作的聯系與促進
案例測評：存量財富管理客戶投資理財行為心理分析

第二部分：券商 理財規劃師服務流程之客戶信息分析
1、收集目標客戶基礎信息資料
2、銀行廳堂、外拓拜訪、電話直銷等信息收集技巧
3、國內財富管理群體六大通用特征
4、財富管理客戶家庭財務報表（資產負債表、收入支出表、財務比率表）制作
5、財富管理客戶投資風險承受與投資風險偏好配比
6、財富理財規劃目標與財富客戶生命周期理論
案例分析：某財富管理客戶理財方案設計展示
工具分享：財富管理客戶信息收集表工具表格
三大財富管理客戶財務報表

第三部分：財富管理理財人生核心目標與方案
1、財富管理第一步：穩妥的現金規劃方案
2、財富管理第二步：完備的風險管控規劃方案
3、財富管理第三步：戰略性子女教育規劃方案
4、財富管理第四步：前瞻性財務退休規劃方案
5、財富管理第五步：機遇與風險并存的投資方案
6、財富管理第六步：未來財產分配遺產規劃方案
案例分析：某財富管理客戶理財方案設計展示
課程演練：存量客戶財富管理六步法方案設計比賽

第四部分： 券商業務產品介紹與財富管理配置方案
1、貨幣市場投資理財產品
2、固定收益投資理財產品
3、權益類投資理財產品
4、基金類投資理財產品
5、實物類投資理財產品(房產、黃金、藝術品、葡萄酒)
6、金融衍生類理財產品
7、私募股權與風險投資產品
8、“首善投資”五部曲
9、投資工具收益性、風險性、流動性判別
10、投資資產配置策略
課堂討論：
根據常見工具特色，配置存量客戶具體模型

第五部分：財富管理客戶理財規劃案例分析
1、財富管理客戶理財方案設計原則
2、財富管理客戶理財方案編制要求
3、財富管理客戶理財方案寫作要求
4、財富管理客戶理財方案寫作格式
5、財富管理客戶理財規劃方案編制
6、財富管理客戶理財方案效果預期
案例分享：
某財富管理客戶理財方案設計展示

第六部分：綜合財富管理方案實戰制作演練pk
案例演練
1、結合存量財富管理客戶案例制作高質量理財綜合方案并pk
2、優選財富管理客戶案例注意要點分析展示
3、優質財富管理客戶案例制作獲獎者分享
4、結合優秀綜合財富管理理財方案的營銷策劃