理財案例與規劃書制作培訓

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課程大綱：
第一單元：理財規劃服務流程與生命周期理論
1.生命周期理論與理財目標
2.理財服務六大流程
1）建立客戶關系
2）收集客戶信息
3）財務分析評價
4）理財方案制作
5）方案遞交實施
6）維護修訂規劃

第二單元： 理財客戶信息分析
1.理財客戶信息收集
1）非財務信息收集
2）財務信息收集
3）愛好與目標確定
4）信息收集技巧現場模擬
2.財富健康三大標準
1）現金流管理
2）風險管理
3）投資管理
3.家庭財務報表制作及財務評價
1）資產負債表制作
2）收入支出表制作
3）六大財務指標測評
4.風險承受與風險偏好評價
5.理財規劃目標與生命周期理論
視頻分享——風險認知
工具分享——客戶信息收集表工具與使用
工具分享——客戶信息收集表工具與使用
課程演練——客戶信息收集與分析演練

第三單元：核心理財目標實現
1.穩妥安全現金規劃
2.風險管理無憂人生
3.望子成龍教育策略
4.安享晚年退休計劃
5.投投是道投資規劃
6.身后無憂遺產規劃
視頻分享——關注養老

第四單元：客戶資產配置與規劃案例分析
1.家庭客戶資產配置
2.理財方案編制要求
3.理財方案寫作要求
4.理財規劃方案編制
5.理財方案效果預期
6.結合客戶案例制作高質量理財綜合方案
7.客戶案例注意要點分析
8.客戶案例制作分享
9.客戶案例制作點評