中高端人士財富管理培訓

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內容綱要：
第一單元：趣說理財
1.理財與人生
（理財經典案例分享）
2.大眾心中之理財
3.女性理財的自我認知
理財與生活討論
自我“財商”認知

第二單元：“御財術”三大標準
1.穩健現金流
2.高效風險管理
風險管理視頻分享
3.恰當投資之道
自我“風險”認知

第三單元：“數”說生活
1.人生的資產與負債
2.生活中的收支
3.為家庭財務“號脈”
《“數”說生活》工具分享

第四單元：理財工具之“選與擇”
1.常見理財工具現狀淺析
2.合適方為佳——理財工具“選之道”
課堂討論“選之道”
3.目的定乾坤——理財工具“擇之道”
“金睛火眼”理財工具選取法
4.常見金融陷阱剖析
《個人理財工具選擇建議表》工具分享
四伏危機——“龐氏騙局”之解讀與識別

第五單元：人生核心規劃策略
1.望子成龍策略
2.安享晚年深究
3.資產增值探討
4.身后無憂細則
養老視頻分享
遺產故事分享

第六單元：女性理財與人生
1.財務安全與財務自由
2.人生財富的四個象限
3.女性價值與理財之道
4.女性理財的修煉技巧