職場人士理財策略培訓

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課程大綱
第一單元：趣說理財
1.理財的意義
2.大眾心中的理財
3.理財與人生價值
4.財商的自我認知
測試：認識自我之“財商評估”

第二單元：理財基礎知識

1.人生現金流
1)資產負債合理調節
2)收入支出健康管理
3)備用金資產管理
工具分享：個人財務健康評測應用工具
2.風險管理
1)風險來源分類
2)6大風險控制手段及分析
3.合理投資
投資資產評價

第三單元：理財工具選擇與維護
1.最新經濟形勢研判
1)數讀中國經濟
2)常規理財工具解讀
3)投資時勢決策依據
分享交流：房地產投資形勢判別
分享交流：股票市場投資形勢判別
分享交流：黃金市場投資形勢判別
2.投資工具三性判別
1)收益性判別
2)風險性判別
3)流動性判別
4)工具定位策略
3.互聯網金融工具剖析
1) “寶寶們”的剖析與選擇
2)P2P理財工具探究
3)眾籌理財工具分類
4)互聯網保險理財工具選擇
4.“首善投資”流程五步曲
1)了解自我
2)了解風險
視頻分享：風險承受與風險偏好認知
工具分享：風險承受與風險偏好評測
3)了解目標
4)了解工具
5)了解時勢

第四單元：需求激發與核心理財目標實現
1)望子成龍教育策略
2)安享晚年退休計劃
3)投投是道投資規劃