企業家財富管理傳承培訓

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課程大綱
第一單元：財富管理之“財商道”篇
1.理財人生之財商道
2.財商的自我認知
測評：認識自我之“財商評估”
3.高凈值人群財富目標
分享：高資產凈值人士理財經典案例
討論：億萬財富分配策略

第二單元：財富管理之 “金鑰匙”篇
1.現金流管理
1）資產負債調節
2）收入支出管理
3）備用資產控制
工具分享：個人財務健康評測應用工具
2.風險管理
1）風險來源分類
討論：高凈值人士常見風險揭示與應對
2）6大風險控制手段及分析
3.合理投資
投資資產評價
工具：投資資產評價

第三單元：財富管理之投資篇
1.最新投資形勢研判
1）常規理財工具解讀
2）投資時勢決策依據
決策依據：投資孫子兵法（道、天、地、將、法）
分享交流：房地產、股市、黃金投資形勢判別
2.投資工具判別
1）工具三性判別
2）工具定位策略
3.互聯網金融工具剖析
1）“寶寶們”的剖析與選擇
2）互聯網理財工具探究
4.“首善投資”流程五步曲
1）了解自我
2）了解風險
視頻分享：風險承受與風險偏好認知
3）了解目標
4）了解工具
5）了解時勢
5.核心財富管理目標
1）穩妥安全現金規劃
2）望子成龍教育策略
3）安享晚年退休計劃
視頻分享：關注養老
4）投投是道投資規劃
5）幸福方程式

第四單元：財富傳承之工具篇
1.傳承什么
1）家業傳承
2）財富傳承
3）精神傳承
2.怎么傳承
1）傳承工具剖析
分享：財富傳承案例
2）遺產稅探究
分享：財富傳承案例

第五單元：財富傳承之管理篇
1.富過三代的現金流管理
分享：家業永續經營案例
2.善用財富造福社會
3.家族進化命門與密碼
4.高端人士“財能”提升指引
工具：理好財素材指引