財富管理及最新經濟形勢培訓

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課程大綱
第一單元：開篇/課程導入/形成團隊
達成共識，課程概述
破冰——全員參與，形成團隊

第二單元：財富管理服務定位與分層
1.財富管理意義
2.財富管理業務工作定位
3.理財師的角色定位
思考：角色認知——我工作的角色是什么？
4.客戶經理三大“角色”的扮演差異
角色一：產品托——做嫁衣、傷自己
角色二：推銷員——任務重、壓力大、成交低
角色三：財富顧問——提地位、固客戶、穩增長
5.客戶的需求與追求
6.金融營銷壓力形成與解決方向
7.增加客戶“黏性”出發點探究
8.銀行體系財富管理服務分層
1）大眾理財業務
2）財富管理中心
3）私人銀行服務
4）家族辦公室服務

第三單元：宏觀經濟環境及投資時勢判別
1.宏觀經濟分析
2.數讀中國經濟
3.投資時勢決策依據
4.最新投資環境認知
5.主要投資市場解讀
分享交流：房地產投資形勢解讀
分享交流：股票市場投資形勢解讀
分享交流：黃金市場投資形勢解讀

第四章：互聯網金融理財產品介紹與剖析
1.互聯網金融產品剖析
1）“寶寶們”產品探究、優勢與特色
2）P2P產品探究、優勢與特色
3）互聯網信托類產品剖析
4）互聯網有限合伙類產品剖析
5）貴金屬類互聯網投資剖析
6）外匯類互聯網投資剖析
討論——知己知彼（常見互聯網金融優勢與劣勢探討）
2.互聯網金融產品風險揭示
1）“寶寶們”風險提示與選擇依據
2）P2P風險提示與選擇
3）P2P金融風險案例解密
4）貴金屬類互聯網投資風險揭示
5）外匯類互聯網投資風險揭示
6）互聯網金融風險實例之案件解密
案例討論——金融慧眼察端倪（互聯網金融辨識）

第五單元：投行業務分類與銀行業務發展
1.投行業務定義
2.行業務八大類別
1）債務融資工具主承銷
2）企業重組與并購
3）權益融資業務配套
4）資產管理業務
5）資產證券化
6）財務顧問與咨詢服務
7）租賃服務
8）保險債權投資與其他
3.投行業務與銀行傳統業務發展與促進

第六單元：客戶財富管理需求激發與營銷
1.需求激發營銷模式
1）下定義式需求激發
2）人生核心需求激發
2.核心理財目標實現
1）穩妥安全現金規劃
2）風險管理無憂人生
3）望子成龍教育策略
4）安享晚年退休計劃
5）投投是道投資規劃
6）身后無憂遺產規劃