理財經理綜合素質培訓

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課程大綱
第一單元：理財業務中兩大服務核心——養老規劃、教育規劃

養老規劃與教育規劃的意義

養老規劃與教育規劃的目標

經濟發展對養老規劃與教育規劃的指引

養老規劃與教育規劃對金融從業人員的契機
第二單元：客戶開發中的理財性格分析

客戶行為特征與投資風格覺察

不同客戶的行為特征分析

個性特質對理財風格的影響

不同層次客戶的需求判斷

客戶理財風格覺察識別、分析與應用

客戶理財心理識別與分析

自我風格覺察與分析

自我定位與優勢分析

了解自己的銷售行為與模式

習慣性行為對客戶開發與服務的影響

認識自我之“理財風格評測”
第三單元：教育規劃

教育金規劃的分類與意義

教育金規劃的內容

教育金規劃的特點

教育金各細項規劃及規劃流程

結合金融機構工具特色開展教育金規劃

課程演練——教育金規劃實務操作案例分析PK
第四單元：養老規劃

養老金規劃的意義

養老金規劃的操作流程

養老金規劃的三大基石

養老金規劃補充常用工具

特殊年齡段養老金管理

關注遺產規劃

關注女性

結合金融機構工具特色開展養老金規劃

課程演練——養老金規劃實務操作案例分析PK

視頻分享——
第五單元：特殊家庭的養老及子女教育規劃服務要點

特殊家庭信息甄別

特殊家庭財務布局要訣

特殊家庭理財服務注意事項

特殊家庭理財服務應對技巧

案例分享——特殊高資產凈值家庭財務布局案例
第六單元：結合養老與教育金規劃的無壓力營銷

結合養老與教育金規劃的營銷方向指引

無壓力情景營造

慧者如何隱鋒芒

情景話題—如何探尋客戶心理

情景話題—如何展開主題內容

情景話題——養老與教育金規劃快速呈現工具的使用與說明

理財師個人修煉基本法則

理財師技能提升技巧

工具分享——養老及子女教育的速算及營銷工具

模擬演練——無壓力情景銷售