初級理財經理培訓

初級理財經理培訓課程/講師盡在初級理財經理培訓專題,百度搜索“交廣國際管理咨詢”初級理財經理培訓公開課（免費試聽）北上廣深等地開課！專家微信18749492090，講師手機13810048130。

課程大綱
一、理財經理的目標客戶來源

1、傳統來源

l 以往工作積累

l 集團客戶成員

l 他人零星介紹
2、理想來源

l 系統識別

l 廳堂識別

l 活動識別
二、理財經理營銷工具準備

1、CRM系統

l 現行使用中的問題

l 系統的關鍵功能應用與數據挖掘
2、“三夾一盒”

l 高價值客戶維系計劃

l 潛在客戶開發計劃
3、OUTLOOK

l 提醒客戶到期產品

l 提示自己營銷行為
三、理財經理工作核心步驟

1、晨會

l 晨會前需提取的關鍵信息

l 晨會中要體現的營銷職責

l 晨會后的聯動事項（與大堂經理、網點主任）

l 相關工具的應用
2、客戶開發與維系

l CRM異動客戶的關懷

l OUTLOOK臨界客戶的溝通

l 廳堂轉介客戶的跟進處置

l 相關工具的應用
3、營銷手段的適用范圍與注意事項

l 面對面營銷

l 電話邀約營銷

l 郵件與短信營銷

l 現場活動營銷

l 相關工具的應用
4、臨時事件處理的要點

l 代崗（如替代大堂經理等）

l 會議

l 產品投訴處理
5、營銷夕會（與網點主任、大堂經理）

l 營銷夕會的內容與流程

l 相關工具的應用