私人銀行產品體系與銷售培訓

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課程大綱
一、 基本市場和衍生市場

1. 基本市場及相應的金融工具

? 股票市場及股票的功能

? 債券市場及債券的特點

? 貨幣市場及其工具

2. 衍生市場及常用衍生工具

? 期貨市場簡述

? 遠期市場簡述

? 期權詳析

二、 中國私人銀行業常用財富管理產品及銷售技巧

1. 私行常用財富管理產品體系

? 簡述產品大類

? 資產配置的重要性

2. 結構性產品

? 結構性產品設計原理及特點

? 常見結構性產品的種類（掛鉤標的及結構變化）和特點

? 結構型產品的目標客戶及銷售技巧

? 實際案例分析

3. 固收及類固收產品

? 資管類產品及特點

? 債券型基金簡述

4. 全球資產配置

? 海外市場詳析

? 海外基金配置及技巧

5. 高端銀保產品

? 高凈值客戶銀保產品類型及特點

? 銀保產品銷售技巧

三、 私人銀行非財富管理產品簡述

1. 高額授信

2. 家族信托（國內及海外）

3. 投資移民及貴族式留學

4. 內保外貸

5. 海外房地產基金