私人銀行客戶經理專題培訓

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課程大綱

一、私人銀行家的角色定位

1． 財富世界構成圖：客戶、銀行、其它金融服務機構、我

2． 客戶特征分層：普通富裕人群、高凈值客戶、超高凈值客戶

3． 私人銀行業務與普通理財業務的不同點

4． 私人銀行的三大業務模式

5． 私人銀行客戶世界的二元結構

6． 私人銀行客戶經理的角色定位與工作切入點

7． 私人銀行家有別于普通理財經經理的三項基本功

8． 私人銀行家(Banker)的價值

a. 價格與價值

b. 創造被利用的價值

c．客戶問題的解決講師

二、中國市場私人銀行發展現況及趨勢分析

1. 國內各私人銀行發展現況

a. 國有銀行

b. 股份制商業銀行

c. 外資銀行

d. 第三方理財機構（信托公司）

2. 私人銀行提供之服務與產品分析

a. 高端客戶理財產品

b. 頂級貴賓專屬禮遇服務

3. 私人銀行發展瓶頸與轉型之路

a. 目前私人銀行業務面臨的困境

【分組討論：私人銀行業務面臨的困境】

b. 私人銀行的轉型之路

¨ 組織架構的調整

¨ 人力資源分配的調整

>>客戶經理RM/助理ARM/研究團隊(分析師)/Marketing市場企劃經理

¨ KPI考核績效的調整

¨ 1 N模式(第三方合作伙伴)

¨ 建立離岸私人銀行服務

三、中國私人環球財富管理調研分析

1. 建立海外資產

2. 申辦國際移民

3. 跨國企業并購與融資規劃

4. 家族財富傳承與第二代接班計劃

5. 投資產品與興趣分析

6. 富豪開始行善

7. 中資私人銀行主導地位

8. 胡潤全球十大值錢的奢侈品牌