中國資產證券化實操案例

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課程大綱

第一章汽車貸款信貸資產證券化
第一節我國汽車金融發展概況
一、汽車金融的概念
二、汽車市場發展政策
三、汽車金融市場的發展空間
第二節汽車貸款信貸資產證券化的發行情況
一、汽車貸款資產證券化的意義
二、汽車貸款資產證券化的發行情況
第三節汽車貸款信貸資產證券化的操作要點
一、基礎資產
二、發起機構
三、交易結構
四、紅黑池
五、循環購買
六、信用增級
七、其他
第四節華馭第五期汽車抵押貸款支持證券案例分析
一、基本要素
二、華馭五期基礎資產分析
三、交易結構圖
四、交易結構創新點分析
五、增信措施
第二章小額貸款資產證券化
第一節小額貸款公司的概念及其融資方式
一、小額貸款公司的界定
二、小貸公司融資的必要性和融資方式
第二節小額貸款資產證券化的發行情況
一、發行場所統計
二、發行時點統計
三、原始權益人統計
第三節小額貸款資產證券化的操作要點
一、基礎資產
二、交易結構設置
三、原始權益人
四、循環購買
五、儲架發行
六、增信措施
七、現金流
八、監管政策
第四節小額貸款資產證券化的案例簡介
一、傳統小貸公司資產證券化案例
二、互聯網小貸公司資產證券化案例
第三章消費金融資產證券化
第一節消費金融概述
一、消費金融的含義
二、消費金融的分類
三、消費金融參與主體
第二節消費金融資產證券化的發行概況
一、消費金融資產證券化的發行狀況
二、消費金融資產證券化的分類
第三節消費金融資產證券化的實操要點
一、基礎資產
二、循環購買
三、交易結構
四、儲架發行
五、增信措施
六、風控
第四章融資租賃資產證券化
第一節融資租賃、融資租賃公司的分類及其業務模式概述
一、租賃的發展歷史
二、融資租賃的概念
三、融資租賃公司的分類
四、融資租賃公司的業務模式
五、我國租賃行業分析
第二節融資租賃資產證券化的分類及其發行情況
一、融資租賃資產證券化的分類
二、融資租賃資產證券化的發行情況
第三節融資租賃資產證券化的實操要點
一、基礎資產
二、交易結構
三、增信措施
四、循環購買
五、回收款的識別
六、發起機構
七、現金流歸集和合格投資
第四節聚信租賃第一期資產支持票據案例簡介
一、產品情況
二、資產情況
三、交易結構
四、增信措施
五、流動性支持
第五章商業保理資產證券化
第一節保理的概念及其分類
一、保理的概念
二、保理的分類
第二節商業保理資產證券化的概念及其發行情況
一、保理資產證券化的概念
二、商業保理資產證券化的意義
三、保理資產證券化的發行情況
第三節商業保理資產證券化的實操要點
一、基礎資產
二、交易結構
三、循環購買結構
四、增信
五、集合保理資產證券化模式
六、儲架發行
七、原始權益人和債務人
第四節商業保理資產證券化案例簡介
一、正向保理資產證券化案例
二、反向保理資產證券化案例
第六章保單質押貸款資產證券化
第一節保單質押貸款的概念及其市場狀況
一、保險的概念及其主要分類
二、保單質押貸款的界定
三、保單質押貸款發展現狀
第二節保單質押貸款資產證券化的發行情況
一、保單質押貸款的企業資產證券化
二、保險資產證券化
第三節保單質押貸款資產證券化的實操要點
一、基礎資產
二、保險公司的相關事項
三、附屬擔保權益的轉讓事宜
四、紅黑池
五、循環購買
第四節保單質押貸款資產證券化案例簡析
一、資產支持專項計劃概況
二、資產支持專項計劃交易結構
三、資產支持專項計劃增信措施
四、合格標準
第七章學費資產證券化
第一節民辦學校資產證券化的法律依據
一、義務教育方面
二、公辦非義務教育方面
三、中外合作辦學方面
四、民辦教育方面
第二節民辦學校的發展現狀及學費資產證券化的發行情況
一、民辦教育、民辦學校的概念
二、民辦教育的發展現狀
三、學費資產證券化的發行現狀
第三節學費資產證券化的實操要點
一、基礎資產
二、增信
三、交易結構
四、學費收入的質押登記
五、學校的相關考察因素
第四節學費資產證券化的典型案例簡介
一、津橋學院資產支持專項計劃
二、西部平銀宏達學校信托收益權資產支持專項計劃
三、陽光學院一期資產支持專項計劃
第八章公路收費收益權證券化
第一節我國公路交通運輸業的發展現狀及其融資模式
一、我國公路的分類
二、我國公路建設概況
三、我國公路建設的融資模式
第二節公路收費收益權證券化的概念及其發行情況
一、收費收益權概述
二、公路運輸收費收益權證券化的發行情況
第三節公路運輸收費收益權證券化的實操要點
一、基礎資產
二、現金流預測及其歸集
三、交易結構
四、增信措施
五、原始權益人
六、收支兩條線
第九章電影票房銷售收入資產證券化
第一節電影、影院的行業現狀及其發展趨勢
一、電影行業現狀及發展趨勢
二、我國影院行業現狀及發展趨勢
三、院線公司的融資方式
第二節電影票收入資產證券化的概念及其實操要點
一、電影票收入資產證券化的概念
二、電影票收入資產證券化的實操要點
第三節電影票收入資產證券化的案例解析
一、交易背景
二、交易概況
三、交易的主要參與方
四、基礎資產和底層影院情況
五、交易結構
第十章航空票款資產證券化
第一節國際航空業的發展現狀及趨勢
一、國際航空業的發展現狀
二、我國航空業的發展現狀
三、國際及我國航空業的未來發展趨勢
第二節航空票款基本介紹
一、電子客票介紹
二、電子客票分類
三、本票電子客票與BSP電子客票核算區別
第三節航空票款資產證券化的操作要點
一、基礎資產定義
二、項目篩選標準
三、項目方案設計
四、增信措施
五、現金流評估方法
六、現金流歸集要點
第四節航空票款資產證券化的案例介紹
一、客票案例——某航空1期BSP票款債權資產支持專項計劃
二、本票案例——某航空公司B2B本票債權資產支持專項計劃
第五節航空客票類ABS項目資產證券化項目的承攬要點
第十一章景觀收費收益權資產證券化
第一節景觀旅游業的發展及其融資渠道
一、景觀旅游行業發展現狀及趨勢
二、景觀經營收入情況
三、旅游企業的融資需求分析
四、景區行業融資渠道對比分析
第二節景觀入園憑證收費收益權資產證券化
一、景觀入園憑證收費收益權資產證券化分析
二、景觀入園憑證收費收益權資產證券化項目底層資產的篩選標準
三、某景區入園憑證收入資產證券化產品的案例分析
第三節自然景區索道收費權的資產證券化
一、索道收費權資產證券化可行性分析
二、索道收費權資產證券化項目案例分析
第四節景觀入園憑證及索道收費權資產證券化項目的實操要點
第十二章物業管理費資產證券化
第一節物業管理及其物業費資產證券化的發行情況
一、物業管理市場概況
二、物業管理費資產證券化的發行情況
第二節物業費資產證券化的實操要點
一、基礎資產
二、交易結構
三、物業服務企業
四、增信
第十三章購房尾款資產證券化
第一節購房尾款的概念及其證券化產品發行情況
一、購房尾款的概念和分類
二、購房尾款的形成過程
三、購房尾款資產證券化的發行情況
第二節購房尾款資產證券化的實操要點
一、基礎資產
二、交易結構
三、主體相關事宜
第三節購房尾款資產支持證券案例介紹
一、專項計劃概況
二、交易架構
三、循環購買
四、現金流
五、增信措施
第十四章商業房地產抵押貸款支持證券
第一節美國商業房地產抵押貸款支持證券的發展及主要特點
一、美國商業房地產抵押貸款支持證券的發展歷程
二、美國商業房地產抵押貸款支持證券的主要特點
第二節我國商業地產抵押貸款支持證券的發行情況及其特點
一、我國商業房地產抵押貸款支持證券的發行情況
二、我國商業房地產抵押貸款支持證券的特點
第三節我國商業地產抵押貸款支持證券的實操要點
一、原始權益人
二、基礎資產
三、物業
四、交易結構
五、抵質押
六、現金流
七、增信措施
八、資產服務機構
九、特殊安排
十、評估
第四節商業地產抵押貸款支持證券的案例簡介
一、交易所CMBS案例
二、銀行間協會CMBN案例
第十五章信托受益權資產證券化
第一節信托受益權資產證券化的界定
一、信托的概念
二、信托的分類
三、信托受益權的含義
四、信托受益權資產證券化的概念
第二節信托受益權資產證券化的發行情況、分類及其意義
一、信托受益權資產證券化的發行概況
二、信托受益權資產證券化的分類
三、信托結構的意義
第三節信托受益權資產證券化的實操要點
一、負面清單
二、底層基礎資產的多樣性
三、信息披露
四、單一和集合信托都可以探討資產證券化
五、增信措施
六、資金信托和財產權信托的設計思路
七、信托受益權質押的探討
八、信托受益權登記問題
第四節信托受益權資產證券化案例簡介
一、銀行信托受益權資產證券化
二、信托公司信托受益權資產證券化
第十六章PreABS
第一節PreABS的背景及意義
第二節PreABS的主要參與方
一、信托
二、銀行
三、券商/基金子公司
四、互聯網平臺
第三節Pre-ABS的業務模式
第四節Pre-ABS的主要特征
一、Pre-ABS的套利性
二、融資方的地位有差異
三、Pre-ABS注重風控，注重金融科技
四、Pre-ABS是一種新型的商業模式
五、Pre-ABS可以促進資產證券化的發展
六、Pre-ABS有風險
第五節Pre-ABS的主要應用場景
一、不動產領域
二、融資租賃
三、消費金融
第六節資管新規后的Pre-ABS展望
第十七章互聯網金融與資產證券化
第一節互聯網金融的概念及業態
一、互聯網金融、Fintech的概念
二、我國互聯網金融的發展脈絡
三、互聯網金融的業態
第二節互聯網金融的底層核心技術
一、人工智能
二、大數據
三、云計算
四、區塊鏈
第三節互聯網金融與資產證券化的相互促進
一、資產證券化對互聯網金融的意義
二、互聯網金融對資產證券化的意義
第四節未來發展趨勢
第十八章供應鏈金融資產證券化
第一節供應鏈、供應鏈金融的解析
一、供應鏈、供應鏈管理的概念
二、供應鏈金融的概念
三、供應鏈金融的發展
第二節供應鏈金融的融資操作
一、供應鏈金融的融資模式
二、供應鏈金融的主要資金方
第三節供應鏈金融資產證券化的發行情況、主要類型和操作要點
一、供應鏈金融資產證券化的發行情況
二、供應鏈金融資產證券化的主要類型
三、供應鏈金融資產證券化的實操事項
第十九章資產證券化資產出表
第一節終止確認的國內外標準
一、會計確認的國際標準
二、會計確認的中國標準
第二節終止確認的判斷邏輯
一、基礎資產是否在表內
二、是否合并SPV
三、過手測試
四、風險報酬轉移測試
五、出表涉及法律、稅務事項
第三節循環購買和增信措施下的終止確認探討
一、循環購買下的終止確認
二、增信措施下的終止確認
第二十章資產證券化評級
第一節資產證券化的評級流程
一、前期準備
二、盡職調查
三、研究分析
四、跟蹤評級
第二節資產證券化的評級關注點
一、債權類資產證券化評級方法
二、收費收益權類資產證券化評級方法
三、不動產類資產證券化評級方法
第三節資產證券化信用評級案例
一、信貸資產證券化信用評級案例
二、資產支持專項計劃信用評級案例
第二十一章房地產投資信托基金物業評估
第一節物業評估的盡職調查
一、物業市場調研
二、物業狀況評價
三、物業價值評估
四、評估注意事項
第二節不同類型物業的評估關注點及國內外評估方法對比
一、商業物業評估關注點
二、寫字樓物業評估關注點
三、倉儲物流地產評估關注點
四、酒店物業評估關注點
五、內地及香港房地產基金信托產品評估方法對比
第三節一線城市核心商圈綜合體的物業估值案例分析
一、房地產市場調研
二、房地產市場價值評估
三、項目評估小結
第二十二章融資擔保公司資產證券化擔保增信
第一節融資擔保公司的概況
一、中國擔保業的發展脈絡
二、融資擔保公司的設立條件和運行規則
第二節融資擔保公司的資產證券化擔保增信
一、資產證券化的增信原理
二、融資擔保公司對資產證券化產品增信擔保的方式
第三節遴選融資擔保公司的考察因素
一、主體評級
二、融資擔保費率
三、企業性質和級別
四、擔保增信能力
五、反擔保的條件
六、融資擔保公司的內部決策流程
第四節融資擔保公司資產證券化擔保增信的風險管理
一、組織架構
二、業務流程
三、評估體系
四、反擔保
第五節融資擔保公司資產證券化擔保增信的案例
一、某農業分期信貸資產支持專項計劃
二、某長租公寓信托受益權資產支持專項計劃
三、某民辦學校學費信托受益權資產支持專項計劃
第二十三章資產證券化產品銷售與投資
第一節資產證券化產品的投資價值和投資者范圍
一、資產證券化產品的投資價值
二、資產證券化產品的投資者范圍
第二節投資者的類型和內部決策機制
一、投資者的類型
二、投資者內部決策機制
第三節投資分析框架體系
一、法律風險分析
二、交易結構分析
三、基礎資產分析
四、中介機構履職能力分析
五、發起機構分析
六、投資定價、投資價值分析
七、其他分析
第四節資產證券化產品投資的特殊事項
一、違約率的計算
二、未來收益權類資產支持證券的投資要點
三、次級檔資產支持證券的投資價值分析
四、不良資產證券化產品的投資分析
五、重視存續期管理報告
六、二級市場投資交易分析