懂資產配置 基金銷售更容易

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課程大綱
第一講: 基金在資產配置中的重要作用
一、資產配置的意義
1. “我們不會永遠選擇正確！”
2. 不想糾結擇時、擇股就做資產配置
二、資產配置的核心
1.　分散
2. 負相關
三、簡約、實用的資產配置模型——“永久投資組合”
四、基金——非專業投資者的首選

第二講：基金的營銷技巧
一、客戶精準定位
二、需求挖掘與分析
三、扣好基金投資的第一粒扣子
1. 不要給客戶高收益預期
2. 長期持有不如“落袋為安”
3. 不能完全由客戶決策
4. 債基定投，確保初次投資體驗良好
5. 適度提高交易頻率
6. 變“賣”為“教”、銷售無痕
7. 用其他收益來定投，而不是額外掏一筆錢來定投
四、基金也需要組合