經濟下行壓力中個人投資者資產配置

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【課程大綱】

一、2020年宏觀環境會好嗎？
1、減稅降負：理想很美好，現實很骨感
?算算賬：財政缺口3萬億
?看看行：央行是否會放水
案例：2019年1-11月財政收支細目
2、依賴出口：中美“對抗” 在疫情中升級
?回首去年中美貿易戰
?眼前疫情美國來添堵
3、擴大內需：房子、孩子、看病、養老都不省錢
?養老，個人金融的戰略高點
案例：聯璧暴雷事件

二、經濟下行壓力之中資產配置如何做？
1、P2P的教訓：穿透或剛兌
?P2P為什么會失敗？原來我們看到的是“假P2P”
?穿透或剛兌，背后的邏輯：誰決定誰擔責
案例：錢志龍與愛財事件
2、資產配置：不談“理念”講“落地”
?KYC：建立理財子賬戶
?構建組合：幾套方案優缺點，客戶自選擔風險
?動態調整：讓客戶永遠圍著你轉
工具：根據客戶目標自動測算收益工具、市場上超過五千種公募基金產品的相關數據