家庭綜合理財設計與實施培訓

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課程大綱：
一、綜合情況分析
1、財務信息及非財務信息分析
2、制定資產負債表
3、制定收入支出表
4、制定財務比率表

二、財務狀況診斷及評估
1、分析財務狀況
2、進行診斷及評估

三、確認理財目標
1、購房購車消費目標
2、子女教育目標
3、退休養老目標
4、婚姻、家庭財產傳承等目標

四、風險評估
1、客觀風險評估
2、主觀風險評估
五、八大理財專項規劃

六、資產配置方案

七、理財規劃方案效果預測

八、風險告知與定期審視

九、附錄-風險評估