新基建政策解讀與行業發展展望

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【課程大綱】

一、新基建出臺的宏觀環境啥情況？
1、世界經濟周期與新工業革命：科技發展到瓶頸，大國博弈白熱化
2、中美貿易戰的背后：美國的黑暗森林法則以及規律武器——糧食、石油、貨幣
3、經濟回歸最本質：總需求與總供給
?需求旺盛的20世紀80年代末
?需求不足的20世紀90年代末
?供給出問題的現在
?供給側改革帶來的挑戰與機會
4、需求三架馬車分析
?消費：人口、購買力、購買傾向
?投資：基建狂魔
?出口：進出口增速回落
3、供給側分析
?人口問題：未富先老且斷崖式下降
?資本：風口理論是是非非
?全生產要素：未來的關鍵
案例：柯布道格拉斯模型、人口結構、蘋果的堅守第一性原理、3M百年老店的啟示

二、新基建先看行業：新基建背景下，有哪些熱點行業？
1、中國基礎設施建設概覽
2、中國新型基礎設施建設概述
3、新基建各領域展望：原基礎建設領域（補短板）
?傳統建筑領域
?城際高速鐵路和軌道交通
4、新基建各領域展望：特高壓（補短板）
?全球能源互聯網關鍵
5、新基建各領域展望：新能源汽車（補短板）
?綠水青山
6、新基建各領域展望：5G基建（重創新）
?信息高速公路升級版
7、新基建各領域展望：人工智能（重創新）
?培育智能經濟形態
8、新基建各領域展望：大數據中心（重創新）
?打造智能經濟基礎
9、新基建各領域展望：工業互聯網（重創新）
?重構工業生產體系

三、新基建再看資金：錢從何處來？
1、基礎建設資金缺口的四個選項
?突破3%赤字率
?發行特別國債
?政策性金融
?地方政府專項債
2、基礎建設資金來源的制約因素

四、新基建最后說影響：對LED相關行業有何影響？
1、LED發展進入成熟期，周期底部逐步確認
?數一數下游應用
?LED價格企穩，周期底部逐步確認
?展望未來趨勢：小間距LED、Micro LED、Mini LED
?梳理產業鏈：上中下游
2、LED相關大型企業的布局
?國星光電：布局Mini LED
?聯創光電：立足LED，進軍激光、超導
?木林森：深耕LED產業鏈二十年，LED封裝和照明品牌雙龍頭
?利亞德：布局下游拉動VR市場
3、如何用他人的實踐，武裝我們的頭腦
?密切跟蹤前述公司的財務狀況
?財務狀況指標：杜邦財務分析、企業現金流分析
?從別人的成敗案例找到自己的道路

五、對企業的一點建議？
1、LED顯示、金融科技、智慧照明，三者協同發展
2、回歸本質
?科技導向型：除了創新還是創新
?需求導向型：現有需求再定供給