家庭財富管理沙盤模擬訓練

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課程大綱

第一部分 組建期家庭財富管理
知識點
1、了解組建期家庭任務
2、制定購房、教育、養老、購車等規劃
3、了解家庭的支出結構
4、確定家庭財富目標，配置家庭資產，選擇投資組合
5、了解家庭風險和機遇
6、學習分析股票、基金、信托、債券等金融產品的特性和產品信息
7、學習在家庭組建期基于家庭賬戶選擇合適家庭需求的投資組合和資產配置方案

第二部分 育兒期家庭財富管理
知識點
1、了解育兒期家庭任務
2、增加或者減少家庭規劃
3、確定這一階段的家庭支出、風險、機遇
4、確定該階段家庭財富管理目標，配置資產，選擇投資組合

第三部分 有學齡童期家庭財富管理
知識點
1、家庭資本、資產、損益的流程、家庭資產與負債和權益的結構；
2、學習資產配置的工具，了解投資工具
3、確定該階段家庭財富管理目標，配置資產，選擇投資組合
4、學習資產配置建立家庭資產賬戶的必要性
5、家庭腦力激蕩 – 這一階段家庭的任務是什么
6、家庭成員溝通模式解讀

第四部分 有青少年期家庭財富管理
知識點
1、有青少年期家庭任務分析
2、維護家庭基本賬戶
3、確定該階段家庭財富管理目標，配置資產，選擇投資組合
4、重點分析家庭教育賬戶的受益者
5、家庭成員腦力激蕩 – 如何才能發揮每個家庭成員的優勢，成就自我?

第五部分 子女獨立期家庭財富管理
知識點
1、家庭成員如何制定收入和支出
2、家庭成員如何根據社會需求，制定安排資源配置
3、家庭成員腦力激蕩 — 如何理解“預則立，不預則廢”的家庭經營思想
4、父母在子女獨立期的任務分析
5、確定該階段家庭財富管理目標，配置資產，選擇投資組合

第六部分 家庭調整期財富管理
知識點
1、如何對各個家庭成員進行個人發展衡量及評估
2、建立家庭養老、醫療賬戶
3、分析家庭收入和支出曲線
4、腦力激蕩 — 如何更有效地監控各個家庭成員的發展
5、確定該階段家庭財富管理目標，配置資產，選擇投資組合

第七部分 中年期家庭財富管理規劃
知識點
1、中年期家庭任務分析
2、中年期家庭成員職業管理和收入管理
3、中年期家庭財富管理規劃
4、中年期家庭投資組合風險分析
5、確定該階段家庭財富管理目標，配置資產，選擇投資組合

第八部分 老年期家庭財富管理規劃
知識點
1、老年期家庭任務分析
2、家庭養老金規劃
3、遺產規劃
4、腦力激蕩—如何選擇老年家庭生活方式?
5、確定該階段家庭財富管理目標，配置資產，選擇投資組合