基金解析診斷與營銷攻略

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課程大綱

第一講：專業解析——基金投資“五看三斷”
一、五看
1. 欲知未來先看現在
2. 欲知現在先看過往
3. 欲知強弱必看手法
4. 欲建體系必看規律
5. 欲建策略需看客戶
二、三斷
1. 斷期限
2. 斷手法
3. 斷策略
案例分析：股票型基金解析方法
課堂作業：現場分析診斷股票型基金并給出投資建議

第二講：創建您的交易體系
一、值得借鑒的三大投資理念
1. 風險與收益并存
2. 長期投資的理念
3. 分散投資的理念
二、致命的七大投資理念
1. 要想賺錢必先預測
2. 依賴權威言聽計從
3. 可靠消息投機取巧
4. 投資必分散或集中
5. 要賺大錢必冒大險
6. 交易系統奉為萬能
7. 我肯定對或肯定錯
三、START通用類建議體系建立
1. 交易信號
2. 時間架構
3. 目標設定
4. 風險管理
5. 實戰檢驗
案例分析：交易體系建立方法

第三講：制定您的專屬基金營銷策略
一、客戶購買的三個核心環節
1. 信息認知
2. 方式認同
3. 行為轉化
二、客戶的兩類需求
1. 專業需求
2. 人際需求
三、客群營銷策略
1. 實戰營銷九步法
1）他是誰
2）干什么
3）切入點
4）創機會
5）探需求
6）引難點
7）找差異
8）尋共性
9）達共識
2. 典型異議處理案例說明
1）沒做過
2）別跟我提基金
3）基金風險太高
4）你們推薦的基金都不靠譜
5）投基金能賺錢嗎？
四、客群營銷策略
1. 按照經驗劃分
1）毫無經驗但有一定風險承受能力
2）有一定經驗但毫無風險承受能力
3）有一定經驗有一定風險承受能力
4）有豐富經驗有一定風險承受能力
5）有豐富經驗有較高風險承受能力
2. 按照客戶質量高低劃分
1）一般客戶群體
2）財富級客戶群體
3）私行客戶群體
3. 按照職業性質劃分
1）白領階層
2）外出務工
3）企業中層
4）企業老板
5）賦閑女士
6）老齡客戶
7）成功人士
小組作業：制定您的專屬客戶群體基金營銷策略
五、應對基金虧損五步法
1）了解客戶持有基金詳細信息
2）情緒安撫為主提供方案為輔
3）基金診斷解析給出診斷建議
4）根據交易體系給出交易策略
5）按照策略關鍵借點實時維護